BOB2024年3月19日英伟达将召开环球顶级AI嘉会——GTC24大会。大会将揭晓英伟达正在呆板人、天生式AI以及加快阴谋范围的最新打破性功效。北美呆板人范围的波士顿动力、谷歌Deep Mind团队以及斯坦福大学李飞飞博士都将出席。现场将展出25款呆板人，包罗人形呆板人、死板臂等。英伟达创始人黄仁勋正在ITF World2023半导体大会上透露“具身智能”将成为AI下一个海潮，咱们以为呆板人将成为英伟达下一个战术角逐高点。

　　英伟达正在智能呆板人范围的构造环绕着大模子、数据、拓荒平台三大中央范围伸开，终极主意为打造呆板人底层拓荒生态，抢占家当链代价造高点并赋能其他主机厂、加快家当落地。（1）大模子：英伟达最新建立GEAR实践室，聚焦具身智能大模子斟酌，晋升智能呆板人感知、认知、交互才干，加快指令式呆板体向具有超自帮决计才干的自帮呆板过渡。（2）数据：诈骗英伟达MimicGen模仿器可将线倍，大大裁汰腾贵的人为演示就业、加快呆板人AI化历程。（3）拓荒平台：英伟达供给端到端Isaac、Jetson呆板人拓荒平台，联合天生式AI来支柱大领域锻炼、拓荒和安插AI呆板人，消重呆板人拓荒门槛与拓荒本钱。正在CES2024上，包罗波士顿动力公司、宇树科技等都显现了基于英伟达的呆板人功效。（4）投资：英伟达还通过投资人形呆板人首创公司FigureAI和呆板人为场Machina Labs拓展正在呆板人范围的构造。

　　除英伟达表，特斯拉和谷歌分袂诈骗FSD治理计划+Dojo超算体系、RT-X大模子从软件端进军智能呆板人家当。咱们以为科技巨头入局呆板人将对家当链形成四个层面的影响。（1）海表巨头诈骗自己正在AI算力算法方面的上风创设呆板人拓荒生态，治理行业痛点，加快呆板人家当落地。（2）类比汽车家当，呆板人家当链希望酿成专业的呆板人代工企业以及零部件供应商。（3）国内繁多人形呆板人整机厂商基于软件生态以及特有的多元化利用场景上风，将加快产物落地历程。（4）零部件和开发公司受益于呆板人家当链酿成后的产能扩张需求迎来延长。

　　（1）和英伟达直接/间接形成团结的公司：九号公司、奥比中光、博杰股份、科瑞思bob、中鼎力德（宇树科技零部件供应商）、步科股份（电驱产物正在AMR市占率高）。（2）受益于生态酿成、希望加快落地的人形呆板人整机厂商：新兴配备。（3）家当链酿成为零部件和开发商带来增量需求：电机和驱控：鸣志电器、雷赛智能、拓国股份；传感器：东华测试、康斯特、柯力传感、凌云股份、汉威科技；减速器：绿的谐波；丝杠：五洲新春、丰立智能、恒立液压、北特科技、贝斯特。开开始铲子股：浙海德曼、宇环数控、鼎泰高科、日发精机、恒锋器材。

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