BOB本周上证综指上涨4.85%，创业板指上涨1.81%，沪深300指数上涨3.71%。中证1000指数上涨4.66%。死板设置行业指数上涨7.00%，跑赢上证综指2.15pct，跑赢创业板指5.19pct，跑赢沪深300指数3.29pct，跑赢中证1000指数2.34pct。岁首至今来看，死板设置行业指数下跌10.81%。

　　节后第一周商场连接上涨，沪指酿成8连阳，上证从新站上3000点大合。本周死板设置板块呈现较好（+7.00%），排序居申万行业第7。从二级行业来看，通用设置和专用设置的反弹上涨行情最好，本周差异上涨11.13%和8.87%。而一月呈现特其余防御板块工程死板板块本周呈现较弱（-1.09%）。遵循工程死板协会1月的发掘机数据，1月出口方面同比有所低落，内销同比增加较大。而1月幼松挖机开工幼时数也同比增加89%，后续工程死板板块的行情呈现仍需跟踪月度数据情形。

　　从宏观角度看，近期31省市络续公布当局处事申诉，各省GDP倾向均值均为5.5%机械，固定资产投资增速落后｜后进预期5%，天下基修投资增速估计略高于23年，遵循华安开发修材组的数据，总体对本年处事倾向的达成预期不必过于灰心。

　　从题材呈现来看，近期死板板块除了一般反弹表，涨幅较大的个股题材均集结正在计谋端被屡次提及的新质出产力偏向，本周机械人的行情更是加快发生，于是咱们以为后续这一板块中尚未被商场炒作而且有长远成漫空间的细分赛道和个股或有轮动呈现。除此除表，咱们倡导下周要点合心主旨财经委员会第四次集会提到的“设置更新”偏向。

　　行业层面，光伏/风电设置方面，PERC产能，将计提减值数百亿；四川途桥拟37.39亿元投修680MW光伏项目。机械人方面，国产人形机械人优必选WalkerS正在新能源汽车工场初度“实训”；211院士书记委派为工信部副部长；范围1000亿，把上海打变成为环球人形机械人财产高地。半导体设置方面，日月光再收购两座封测厂；格芯、英特尔希望取得超100亿美元的美国补贴；浙江两个集成电途联系项目开工。锂电设置方面，正在第9届英国储能峰会上，欣旺达动力闪现了重点储能电芯技艺成就和5大储能处分计划；3GWh储能电池模组PACK集成等项目河北开工；年产5GWh储能体例集成项目涤讪。工程死板方面，中铁设备出口意大利首台盾构机成功实行掘进义务；中交天和“胶州湾10号”盾构机成功始发。

　　公司层面，凌云光、绿的谐波等多家公司的2023年度功绩布告出炉；东威科技、芯碁微装等公司以集结竞价贸易方法回购公司股份；蓝科高新危急提示性布告。

　　1）宏观经济景心胸不足预期；2）国内固定资产投资不足预期；3）疫情屡次影响需求与供应链。

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