回首2023年，呆滞行业受造于宏观经济弱苏醒、基筑房地产投资放缓、工业企业去库存等身分影响，板块缺乏集体性的投资机遇，核心投资、构造性机遇存正在于AI相干（核心如人形机械人）、自决可控链、出口链、3C筑筑等目标。

　　预测2024年，当局作事讲演将新质分娩力列为首项职业，人形机械人等新兴和将来家产将成为经济伸长的新引擎，投资远景壮阔；大界限筑筑更新战略刺激下内需希望迎来修复，古板缔造业加快向高端智能化转型。另表，环球政事经济式样深远变动下，我国亟待提拔全因素分娩率、打破“卡脖子”本领，自决可控将成为永久滋长赛道。基于此，咱们提出“聚焦新本领，拥抱新变局”举动2024年的投资主线。

　　主线一：新本领。科技改进或许催生新家产、新形式、新动能，是繁荣新质分娩力的中枢因素。合心推倒性本领和前沿本领带来的家产改进，如：

　　1、AI赋能缔造业：数字经济与实体经济的深度协调，将促使古板缔造业正在决议、分娩、运营合节的数字化转型和智能化升级，代表性受益目标征求人形机械人、数控编造、工业软件、AR/VR、智能物流等。2024年将是人形机械人打破量产的要害一年，驾驭本领迭代、定点、新品公布等要害投资节点，引荐实行器、传感器、降本新本领、筑筑等目标；

　　2、专用筑筑新本领目标：专用筑筑投资增速放缓后台下，新本领0-1愈加值得合心机械，如锂电范围的复合集流体、光伏范围的0BB/电镀铜/钙钛矿等。

　　主线二：新变局。目下，新一轮科技革命和家产革新兴旺繁荣，大国逐鹿和博弈日益加剧，环球家产链供应链深度调解。我国缔造业加疾向高端化迈进，正在国内和国际墟市具有更多话语权，自决可控和出口迎来紧要繁荣机缘。

　　1、自决可控：家产链供应链安静坚固是修建新繁荣式样的根本，以工业母机为代表的高端缔造家产链自决可控势正在必行；

　　2、出口：海表降息预期提振工业品需求，美元指数走强，消费品或迎来补库周期，具备逐鹿能力的家产正正在走向环球，如电动器械、叉车等。

　　倡导合心：1）人形机械人：鸣志电器、绿的谐波、五洲新春、北特科技、贝斯特、恒立液压、步科股份、汉威科技、东华测试、日发精机、鼎泰高科、博实股份等；2）复合集流体：宝明科技、骄成超声、东威科技等；3）光伏：奥特维，捷佳伟创，迈为股份，高测股份；4）自决可控：华中数控、科德数控等；5）出口：安徽协力、杭叉集团、纽威股份、巨星科技。

　　危险提示：宏观经济苏醒不足预期，新本领促进不足预期，逐鹿式样恶化，海表需求不足预期，汇率颠簸危险等

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