刻板行业近期见识：（1）新能源兴办板块仍是改日的主流偏向，估值具备较大弹性，保举风电兴办（五洲新春新强联恒润股份）、光伏兴办（保举铭利达迈为股份奥特维等，受益标的汉钟精机等）；（2）造功课景心胸将边际向上，重要因为高温和限电限产改进，通用造功课（保举华锐稹密欧科亿国茂股份等，受益标的中钨高新怡合达等）会优于工程刻板；（3）保举一体化压铸（保举标的伊之密，受益标的力劲科技）、核电（受益标的应流股份）。

　　风电兴办：海风加快落地下兴办厂商充裕受益，风机原资料本钱赓续降低。国表里海风策略频出，估计2023-2030年环球海风装机赓续景气，利好拥有出海潜力的风电零部件厂商；国内风电招标高增+原资料价钱降低+风电价钱缓降，风电零部件企业希望量利齐升。保举五洲新春、新强联、恒润股份、力星股份华伍股份等；受益标的东方电缆大金重工天顺风能日月股份中际共同等。

　　通用自愿化：高温和限电限产要素改进，通用造功课弱苏醒。追随高温限电限产扰动消退，国内自愿化行业下场时节性的下行幼周期，需求端入手下手复兴。22M9造功课PMI指数为50.1%/+0.7pct.，从头升至扩张区间，行业进入弱苏醒。追随开工率回升，叠加刀具行业龙头产能扩张+国产代替加快，机械刀具行业景心胸希望复兴。保举华锐稹密、欧科亿、国茂股份等，受益标的中钨高新、怡合达等。

　　工程刻板：出口代替韧性还是+电动化增效局势+客岁下半年挖机销量低基数，下半年挖机销量希望维护正延长。保举具备环球竞赛力+电动化转机成功的主机厂三一重工徐工刻板、海表大客户放量的零部件企业恒立液压、高空功课平台赓续延长的国内巨头浙江大肆。

　　核电兴办：策略趋势光鲜，核电项目谋划提速。bob黑钱不给提款什么情况核电项目落地加快，策略趋势光鲜。2022年核电新增项目5个，一共10台核电新机组获准许，为2008年往后新高。乏燃料后执掌进口代替迫正在眉睫，机械2021年我国乏燃料产量/执掌才能为1123/50吨，分别悬殊，下游需求兴隆。受益标的：应流股份、景业智能等。

　　呆板人：呆板代人转机加快，人形呆板人家当链或将赓续受益。伺服电机、减速器充裕受益于人形呆板人放量，机械需求估计成倍提拔。保举国内谐波减速器龙头绿的谐波、RV协和波减速器轴承供应商五洲新春、呆板人整机厂亿嘉和，受益标的埃斯顿禾川科技双环传动中肆意德秦川机床英威腾等。bob黑钱不给提款什么情况机械机器行业：重心举荐风电兴办自愿化和工程机器希望苏醒

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