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bob【主旨组合】三一重工、恒立液压、徐工死板、北方华创、晶盛机电、精测电子、BOB先导智能、华测检测、捷昌驱动、内蒙一机
1) 主旨见解：1）聚焦基修内需，工程死板龙头具确定性溢价；2）中美联系震荡，聚焦自决可控，看好半导体兴办和军工
2) 工程死板：估计 5-6 月挖机销量同比增速超 60%，聚焦龙头三一/恒立/徐工等
4 月开掘机销量同比延长 60%；按照开工情状及上游排产情状，咱们剖断5 月、6 月继续 2 月销量同比增速均希望超 60%，行业景心胸将延续超墟市预期。咱们估计整年开掘机销量增速希望超 20%，个中，三一、徐工等龙头整年增速希望超 30%，汽车起重机行业整年增速将维持 15%以上延长，泵车行业增速希望维持 20%延长。延续推选工程死板龙头三一重工（国金5 月金股）、恒立液压、徐工死板等。
【半导体兴办】美国商务部公布对华为的出口禁令，加快半导体兴办国产化。半导体兴办中华海清科、中科仪拟 A 股 IPO。大基金为中芯南方增资30 亿，加快半导体国产化。延续推选半导体兴办龙头北方华创、精测电子、晶盛机电。
【光伏兴办】目前国内墟市抢装对待光伏需求带来些许改进，但海表墟市需求如故不高，光伏供应链中的修筑企业照旧面对出货和价钱压力。聚焦利润丰富的硅片合键。力推家当链主旨兴办厂商单晶硅孕育兴办晶盛机电、金刚线切片机龙一级，合切电池片兴办龙头。机械
【锂电兴办】欧盟绿色苏醒方案加码新能源汽车力度大，希望直接提振欧洲新能源汽车需求。环球看，LG Chem 成环球最大 EV 电池供应商；疫情加快下游鸠合度进一步晋升，合切二线电池厂，延续推选先导智能等。
【检测考验】复工延续加快，二季度功绩还原；疫情加快龙头市占率晋升，合切检测公司分歧阶段的发展性情，推选第三方检测龙头华测检测。
【欧美消费升级】美国多个科技公司履行永远正在家办公形式，电踏车台湾出口欧盟 4 月份销量同比下滑 37%，受疫情影响的 2B 端起落桌、电踏车、全地形车需求将进入订单修复阶段，延续推选捷昌驱动等欧美消费升级家当链公司。
核心军工企业功绩端庄延长，估值处于多年低点；合切“两会”国防预算；国防军工望延续参加，等待军工改变、科研院所及国企改变饱动。推选内蒙一机等。
AH 股溢价率：AH 两地上市 13 家死板公司，市值加权溢价率为 75%。
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